La sección Carteras incluye 5 pestañas:
Pestaña "Proyectos"
En la pestaña Proyectos, encontrará una lista 1
2 Estados
3 Progreso
4 Fechas de inicio
5 Fechas de finalización
6 Propietarios de proyecto
Puede ver estos campos en orden descendente o ascendente 7 y también puede pasar el cursor sobre el campo Progreso 8 para ver más detalles sobre el progreso de las tareas.
Al hacer clic en el ícono de tres puntos al lado de un proyecto específico 9, puede:
- Abrir el proyecto (haciendo clic en 'Ir al proyecto').
- Eliminar el proyecto de la cartera (haciendo clic en 'Eliminar').
Pestaña "Diagrama de Gantt"
La pestaña Diagrama de Gantt en la sección Carteras recopila detalles similares a los que puede ver en la vista de diagrama de Gantt para cada proyecto. Sin embargo, en este caso lo hace para todos los proyectos de su cartera a la vez. Es decir, obtiene una vista combinada de la información del proyecto de campos estándar y visualización de tareas para todos los proyectos dentro de la cartera.
Dentro de la pestaña del diagrama de Gantt, puede:
1 Habilitar Tareas atrasadas para resaltarlas.
2 Habilitar la Ruta crítica para ver las tareas críticas.
3 Agregar o ocultar Campos estándar y personalizados utilizando el signo + en la parte superior de la cuadrícula del proyecto.
4 Aplicar Filtros para centrarse en aspectos específicos.
5 Configurar el Zoom para ajustar la vista de la línea de tiempo.
6 Exportar el diagrama de Gantt que contiene todos los proyectos de la cartera (vea cómo exportar aquí).
Consejo: Use Campos estándar para comparar los costos reales con el presupuesto planificado en todos los proyectos, y para comparar el tiempo estimado con el registrado para cada proyecto.
Use filtros para ver tareas específicas en los proyectos de su cartera. Por ejemplo, si desea ver tareas con prioridades, estados, rangos de fechas o asignados específicos. Puede hacer lo mismo con hitos o tareas vencidas.
Tiene la opción de expandir o contraer proyectos individuales y tareas de resumen según el nivel de detalle que necesita. Simplemente haga clic en '+' para expandir y '-' para contraer a la izquierda del proyecto o nombre de la tarea de resumen 1.
Además, puede hacer clic en 'Expandir todo' o 'Contraer todo' 2 para ver una lista completa de tareas de todos los proyectos o para obtener solo una descripción general de todos los proyectos dentro del portafolio.
Esta pestaña también es útil si trabaja con varios proyectos similares y necesita copiar y pegar tareas entre proyectos.
Pestaña "Lista"
Utilice la pestaña Lista para acceder a las tareas de todos los proyectos dentro de la cartera. Aparte de eso, es posible:
1 Resaltar las Tareas atrasadas
2 Agregar y ocultar Campos estándar y personalizados
3 Aplicar Filtros para ver tareas específicas
4 Exportar la lista de tareas
Pestaña "Carga de trabajo"
Utilice la pestaña Carga de trabajo para controlar y gestionar la carga de trabajo de los recursos involucrados en proyectos dentro de la cartera. Aquí puede:
1 Configurar el modo de visualización de la carga de trabajo (horas, tareas o porcentajes).
2 Establecer un rango de fechas particular para ver los datos de la carga de trabajo.
3 Aplicar Filtros para ver detalles específicos.
4 Ajustar Zoom para una mejor visualización.
5 Exportar los datos sobre la carga de trabajo para análisis o generación de informes.
Pestaña "Panel de control"
En la pestaña Panel de control en la sección Carteras puede obtener una descripción general rápida del estado actual de las tareas, proyectos e hitos de su cartera de proyectos.
Ahí tiene 4 widgets.
1 Tareas por estado
Este gráfico circular muestra la distribución de tareas según su estado, acompañado de datos clave sobre tareas totales, vencidas y no asignadas.
2 Proyectos por estado
Este gráfico circular ilustra el desglose de la distribución del estado de los proyectos, brindando información sobre la cantidad de proyectos en cada categoría y en total.
3 Hitos por estado
El gráfico circular representa visualmente la distribución de los estados de los hitos y ofrece una descripción general del progreso fácil de entender.
La tabla contiene información más detallada sobre los hitos, incluidos sus nombres, fechas y estado actual.
4 Hitos por fecha
También existe la posibilidad de ver todos los hitos de su cartera en una línea de tiempo visual.