Раздел Портфели включает 5 вкладок:
Вкладка "Проекты"
На вкладке «Проекты» вы найдете список 1, содержащий названия всех проектов в портфолио, а также их:
2 Статус
3 Прогресс
4 Дата начала
5 Дата завершения
6 Владелец проекта
Вы можете отсортировать эти поля по убыванию или возрастанию 7, а также можете навести указатель мыши на поле Прогресс 8, чтобы просмотреть более подробную информацию о ходе выполнения задач.
Нажав на значок трех точек рядом с конкретным проектом 9, вы сможете:
- Открыть проект (нажав «Перейти в проект»)
- Удалить проект из портфеля (нажав «Убрать»).
Вкладка "Диаграмма Ганта"
На вкладке «Диаграмма Ганта» в разделе Портфели собрана такая же информация, которую можно увидеть на представлении диаграммы Ганта для каждого отдельного проекта. Отличие лишь в том, что в портфеле вы видите диаграмму Ганта для всех его проектов одновременно. То есть всю информацию о проекте из стандартных полей и задачи на диаграмме для всех проектов портфеля.
На вкладке «Диаграмма Ганта» можно:
1 Отобразить Просроченные задачи.
2 Активировать Критический путь, чтобы увидеть критические задачи.
3 Добавить или скрыть отображаемые Стандартные и настраиваемые поля, используя знак + в верхней части таблицы проекта.
4 Применять фильтры, чтобы сосредоточиться на конкретных аспектах.
5 Настраивать масштаб на временной шкале.
6 Экспортировать диаграмму Ганта, содержащую все проекты портфеля (см. здесь).
Совет: Используйте стандартные поля для отслеживания фактических затрат в сравнении с запланированным бюджетом проектов, а также для сравнения запланированного и фактически затраченного времени для каждого проекта.
Используйте фильтры, чтобы найти конкретную категорию задач в проектах портфеля. Например, чтобы просмотреть задачи с определенными приоритетами, статусами, диапазонами дат или исполнителями. Таким же образом в таблице можно выделить вехи и просроченные задачи.
Проекты и сводные задачи можно развернуть или свернуть в зависимости от необходимого уровня детализации. Нажмите на +, чтобы развернуть, и на -, чтобы свернуть слева от названия проекта или сводной задачи 1.
Кроме того, можно просто нажать на Развернуть все или Свернуть все 2, чтобы просмотреть полный список задач из всех проектов или видеть лишь общий обзор всех проектов в портфеле.
Эту вкладку также удобно использовать при работе с несколькими похожими проектами, когда вам необходимо копировать и вставлять задачи в разные проекты.
Вкладка «Список»
Используйте вкладку «Список» для доступа к задачам из всех проектов в портфеле. Здесь можно:
1 Отображать Просроченные задачи.
2 Добавлять и скрывать Стандартные и настраиваемые поля.
3 Применять фильтры, чтобы увидеть конкретные задачи.
4 Экспортировать список задач.
Вкладка «Загрузка ресурсов»
Используйте вкладку «Загрузка ресурсов» для контроля и управления рабочей загрузкой ресурсов, задействованных в проектах портфеля. Здесь можно:
1 Выбрать режим отображения загрузки ресурсов (часы, задачи или проценты).
2 Настроить диапазоны дат для просмотра данных о загрузке ресурсов.
3 Применить фильтры, чтобы видеть какие-то конкретные задачи.
4 Настроить масштаб для лучшей визуализации.
5 Экспортировать данные о загрузке ресурсов для дальнейшего анализа или составления отчетов.
Вкладка «Дашборд»
Вкладка «Дашборд» в разделе Портфели предоставляет быстрый обзор текущего состояния задач, проектов и вех в определенном портфеле.
В ней есть 4 виджета.
1 Задачи по статусам
На этой круговой диаграмме можно увидеть распределение задач в зависимости от их статуса, а также ключевые данные об общем количестве, просроченных и неназначенных задачах.
2 Проекты по статусам
На этой круговой диаграмме можно увидеть распределение проектов по их статусам, что дает представление о количестве проектов в каждой категории и в целом.
3 Вехи по статусам
Круговая диаграмма визуально отображает распределение вех по статусам, что дает общее представление прогресса.
Таблица содержит более подробную информацию о вехах, включая их названия, даты и текущий статус.
4 Вехи по датам
Здесь можно отслеживать все вехи портфеля проектов на временной шкале.