Campos personalizados

Esta funcionalidad está disponible para planes PRO, Business y Enterprise.

En GanttPRO, además de los campos estándar, también puede crear campos personalizados. Le permiten personalizar la tabla de proyecto de acuerdo con sus necesidades específicas.

Descúbra a continuación:

• Qué tipos de campos personalizados puede crear en GanttPRO
• Cómo crear campos personalizados
• Cómo crear un campo personalizado a base de un campo existente
• Cómo trabajar con el menú de campos personalizados
• Cómo editar un campo personalizado
• Cómo eliminar un campo personalizado

Tipos de Campos personalizados 

Hay nueve tipos de campos personalizados disponibles en GanttPRO:

Texto

Este campo se puede utilizar para cualquier texto o información digital. Lo puede usar como notas personales con acceso rápido.

Número

Utilice este campo para los datos numéricos en su proyecto. Al agregar este campo, elija Agregación: Suma o Promedio. Con la primera opción en la tarea principal y en todo el proyecto en total verá la suma de todos los valores de tareas secundarias. En la segunda, la suma de los valores de tareas secundarias se divide por su número. De este modo, el total para todo el proyecto y para las tareas principales se muestra como el número promedio de los valores de tareas que les componen.

Fecha

Agregue aquí cualquier fecha que necesite tener a la vista en la tabla de proyecto. Esto no afecta, ni está relacionado con las fechas de inicio y finalización de la tarea.

Lista

Con este campo puede crear una lista desplegable con sus propios valores. El orden de estos valores y sus nombres se pueden editar o eliminar en cualquier momento. En la tabla de proyectos, habrá un espacio en blanco en este campo, por defecto.

El campo de lista se usa a menudo para crear estados, prioridades, fases o etapas individuales de un proyecto que no se proporcionan de forma predeterminada en GanttPRO.

Casilla

En este campo, puede agregar diferentes criterios cuando necesita marcar o desmarcar en la tabla de proyecto .

Color

Este campo funciona de manera similar al campo Lista. Puede hacer una lista con los colores que necesita y asignarlos a las tareas. Tenga en cuenta que este campo no afecta el color de la barra de tareas en el diagrama de Gantt.

Selección múltiple

Utilice este campo para configurar sus propios valores en la lista desplegable. La diferencia con el campo Lista es que aquí puede seleccionar varios valores a la vez, y no solo uno.

También puede encontrar útil este campo, si desea crear una lista de tareas pendientes para una tarea en particular y agregarla a la tabla de proyecto.

Personas

Elija este campo cuando necesite especificar ciertos recursos.

Solo puede elegir los recursos disponibles para el proyecto actual. No se reflejan en la carga de trabajo de los recursos y no se consideran para los valores de duración y estimación. Por ejemplo, puede usar este campo para especificar los revisores para una tarea.

Etiquetas

Utilice este campo cuando necesite combinar las opciones Color y Selección múltiple. De esa manera, puede etiquetar ciertas tareas.

Crear campo personalizado en el proyecto

Para crear un campo personalizado para su proyecto:

1 Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha sobre la lista de tareas en la cuadrícula del proyecto.

2 En la parte inferior de la lista, haga clic en +Crear nuevo campo.

Ingrese el nombre 1, seleccione el tipo de campo 2 y haga clic en Guardar 3.

Seleccionar campo personalizado de los ya creados 

Si necesita crear un campo similar a uno ya existente, puede agregarlo al proyecto requerido. No es necesario crear otro campo con los mismos valores.

A diferencia de cuando crea un nuevo campo personalizado, aquí, una vez que hace clic en +Crear nuevo campo, debe seleccionar Elegir entre los existentes. Después de eso, seleccione un campo creado previamente de la lista o ingrese su nombre y haga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que en esta lista también van a estar los campos personalizados que se hayan creado para otros proyectos.

También puede ir rápidamente al menú de Campos personalizados, donde puede gestionar los campos de todos los proyectos.

Menú de Campos personalizados

Puede gestionar todos los campos personalizados de todos los proyectos en un solo lugar. Para eso, vaya a Configuraciones de la cuenta en la esquina inferior izquierda y seleccione la pestaña Campos personalizados 1.

Aquí puede:

2 Crear un campo

3 Editar o eliminar un campo

4 Usar el cuadro de búsqueda para encontrar el campo requerido más fácil si hay muchos.

En el menú de Campos personalizados, también puede crear campos que se van a usar en varios proyectos a la vez. Para ello, haga clic en Crear, ingrese el nombre, seleccione el tipo de campo y marque los proyectos a los que quiere agregar estos campos.

Al pasar el cursor sobre el icono de "información" en el nombre del campo, puede ver rápidamente el tipo de campo, quien lo creó y la fecha de creación, así como quién y cuándo realizó el último cambio.

Nota: Todos los campos personalizados en los proyectos se mantienen cuando estos proyectos se agregan a las carteras de proyectos. No es necesario agregarlos por separado.

Editar Campo personalizado

Para editar un campo personalizado, utilice el menú de Campos personalizados en las Configuraciones de la cuenta. 

Haga clic en el icono de tres puntos a la derecha del campo requerido, seleccione Editar, configure los parámetros y haga clic en Guardar.

Aquí podrá cambiar el título y seleccionar o deseleccionar los proyectos donde mostrar este campo específico. El tipo de campo no se puede cambiar.

Eliminar Campo personalizado

Para eliminar un campo personalizado, utilice también el menú de Campos personalizados en las Configuraciones de la cuenta. 

Haga clic en el icono de tres puntos a la derecha del campo requerido y seleccione Eliminar. Antes de confirmar la eliminación, debe ingresar el nombre del campo que desea eliminar.

Tenga en cuenta que una vez que elimine un campo personalizado de su cuenta, este campo y todos los datos que contiene se eliminarán de todos los proyectos.