Disponible para planes Advanced (anteriormente PRO), Business y Enterprise.
En GanttPRO, además de los campos estándar, también puede crear campos personalizados. Le permiten personalizar la tabla de proyecto de acuerdo con sus necesidades específicas.
Nota: La posibilidad de crear y gestionar los campos personalizados depende de sus permisos. Verifique su rol en la cuenta y los derechos en el proyecto para saber qué puede hacer.
Descúbra a continuación:
- Qué tipos de campos personalizados puede crear en GanttPRO
- Cómo trabajar con el menú de campos personalizados
- Cómo crear campos personalizados
- Cómo editar un campo personalizado
- Cómo eliminar un campo personalizado
Tipos de Campos personalizados
Hay nueve tipos de campos personalizados disponibles en GanttPRO:
| Tipo | Descripción | Ejemplos de uso |
| Texto | Para agregar información de texto. | Notas breves, descripciones, correos electrónicos y otros datos de contacto, etc. |
| Número | Para agregar valores numéricos. Puede elegir si la agregación para las tareas principales se mostrará como Suma o Promedio. | Puntuaciones, números personalizados, horas facturables, inventarios, etc. |
| Fecha | Para agregar cualquier fecha diferente a las fechas de inicio y finalización. | Plazos personalizados, fechas específicas (por ejemplo, fecha límite para comentarios). |
| Lista | Para crear una lista desplegable con tus propios valores. Puede reordenar o editar los valores y sus nombres en cualquier momento. | Estados personalizados, prioridades o etapas de un proyecto que no están disponibles de forma predeterminada; niveles de riesgo, dificultad de tareas, etc. |
| Casilla | Para establecer criterios que puedan marcarse como completados. | Estado de aprobación, finalización de revisiones, etc. |
| Color | Para asignar colores a las tareas sin afectar los colores de las barras del diagrama de Gantt y distinguirlas visualmente. | Identificadores visuales rápidos de tareas (por ejemplo, por equipo, urgencia, fase del proyecto). |
| Selección múltiple | Para crear una lista desplegable con múltiples valores. La diferencia con el campo de Lista es que aquí puede seleccionar varios valores a la vez, no solo uno. | Listas de tareas pendientes para una tarea específica, entregables múltiples, etc. |
| Personas | Para especificar ciertos recursos disponibles para el proyecto actual. Estos no afectan la carga de trabajo del recurso ni requieren valores de duración o estimación. | Revisores de una tarea, colaboradores, roles de respaldo u otros roles necesarios. |
| Etiquetas | Para crear una lista desplegable que combine tanto el uso de Colores como la Selección múltiple para etiquetar tareas de forma visual e informativa. | Tipos de tareas, equipos, departamentos, etc. |
Menú de Campos personalizados
El menú de Campos personalizados es donde puede administrar todos los campos personalizados creados en todos los proyectos de su cuenta. Para acceder a él, vaya a Configuraciones de la cuenta en la esquina inferior izquierda y seleccione la pestaña Campos personalizados 1.
En este menú, puede:
2 Crear un campo
3 Editar o eliminar un campo
4 Utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente un campo específico si la lista es larga.
Aquí también puede crear campos y aplicarlos a varios proyectos a la vez. Para ello:
1 Haga clic en Crear
2 Ingrese el nombre de campo
3 Seleccione el tipo de campo y configúrelo según sea necesario
4 Seleccione los proyectos en los que se debe agregar el campo
5 Haga clic en Guardar
Al pasar el cursor sobre el ícono de información junto al nombre del campo, puede ver rápidamente detalles como el tipo de campo, el creador, la fecha de creación y los cambios más recientes (quién los realizó y cuándo).
Nota: Todos los campos personalizados de los proyectos se conservan cuando se agregan proyectos a las carteras. No es necesario agregarlos por separado.
Cómo añadir un campo personalizado al proyecto
Crear un nuevo campo personalizado
1 Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha sobre la lista de tareas en la cuadrícula de su proyecto y cambie a la pestaña Campos personalizados.
2 Haga clic en el icono Campos.
En la pestaña Campos personalizados 3, haga clic en +Crear nuevo campo 4.
En la pestaña Campo nuevo 1:
2 Ingrese el nombre de campo
3 Seleccione el tipo de campo y sus datos
4 Haga clic en Guardar
Seleccionar entre los campos existentes
También puede agregar un campo personalizado que ya se haya creado y que aparece en el menú de Campos personalizados en Configuraciones de la cuenta. Para ello, abra el menú de campos dentro de un proyecto haciendo clic en el icono "+" 1 en la esquina superior derecha de la cuadrícula de su proyecto, o haciendo clic en el icono Campos 2.
A continuación, seleccione Añadir campo existente 3.
Puede seleccionar un campo existente de la lista o utilizar el cuadro de búsqueda 1 para encontrarlo por nombre si la lista es demasiado larga. Coloque el cursor sobre el campo que desea agregar y haga clic en Añadir 2.
Desde este menú, también puede acceder al menú de campos personalizados para administrar todos los campos personalizados existentes.
Cómo editar Campos personalizados
Puede editar el campo personalizado en el menú de Campos personalizados o dentro de un proyecto.
Para editar un campo personalizado desde el menú de Campos personalizados:
1 Vaya a Configuraciones de la cuenta en la esquina inferior izquierda y seleccione la pestaña Campos personalizados.
2 Haga clic en el ícono de tres puntos junto al campo que desea editar y seleccione Editar.
En la ventana emergente, puede:
3 Cambiar el título del campo
4 Actualizar los valores si es una lista
5Seleccionar o anular la selección de los proyectos donde se muestra el campo
6 Guardar los cambios.
Para editar un campo personalizado en un proyecto:
- Abra el menú de campos haciendo clic en el ícono "+" 1 en la esquina superior derecha de la cuadrícula del proyecto o haciendo clic en el ícono Campos 2.
- Coloque el cursor sobre el campo que desea editar y haga clic en el ícono de edición 3.
Importante: cualquier cambio que realices en un campo personalizado se aplicará a todos los proyectos en los que se use ese campo, no solo al proyecto actual.
Cómo eliminar Campos personalizados
Puede eliminar un campo personalizado de su cuenta (eliminándolo de todos los proyectos) o solo de un proyecto específico.
Para eliminar un campo personalizado de la cuenta:
1 Abra el menú de Campos personalizados en las Configuraciones de la cuenta en la esquina inferior izquierda.
2 Haga clic en el ícono de tres puntos junto al campo que desea eliminar y seleccione Eliminar 3.
Se le solicitará que ingrese el nombre del campo para confirmar la eliminación.
Importante: si elimina un campo personalizado de su cuenta, se eliminará ese campo y todos los datos asociados de todos los proyectos en los que se utilice.
Para eliminar un campo personalizado de un proyecto:
- Abra el menú de campos de un proyecto haciendo clic en el ícono "+" 1 en la esquina superior derecha de la cuadrícula del proyecto o haciendo clic en el ícono Campos 2.
- Coloque el cursor sobre el campo que desea eliminar y haga clic en el ícono Eliminar 3.