Disponible para planes Advanced (anteriormente PRO), Business y Enterprise.
En GanttPRO, puede crear su propia plantilla desde cero o guardar su proyecto como plantilla si ya ha creado una y desea usarla como referencia más adelante.
Tenga en cuenta que la posibilidad de guardar el proyecto como plantilla está vinculada al rol de usuario en la cuenta de GanttPRO:
- El Propietario de cuenta puede hacerlo con todos los proyectos.
- El Administrador de cuenta solo puede hacerlo en aquellos proyectos de los que forma parte.
- El usuario del plan Enterprise con el rol personalizado puede tener permisos del Propietario o Administrador para guardar el proyecto como plantilla.
- Otros roles de usuario no permiten guardar ningún proyecto como plantilla.
Para hacer eso, haga clic en el botón de tres puntos en la esquina superior derecha de la página 1 y luego elija Guardar como plantilla 2.
Después, ingrese el nombre de la plantilla 1. Si desea compartir la plantilla con el Propietario o los Administradores, marque la casilla Compartir plantilla con el equipo 2 y haga clic en Guardar 3.
Tenga en cuenta que también puede utilizar esta función para copiar proyecto.
La plantilla ahora estará disponible en la página “Crear nuevo proyecto”. Para abrirla, haga clic en el ícono + en la esquina superior izquierda de la página y seleccione Crear nuevo proyecto 1. Seleccione la plantilla guardada de la lista en Mis plantillas 2 y haga clic en Crear nuevo proyecto 3.
Transferencia de datos del proyecto
De forma predeterminada, la plantilla que guarde incluirá:
- EDT
- Tareas
- Colores de tareas personalizados
- Descripciones de tareas
- Dependencias
- Columnas personalizadas
- Configuraciones del proyecto
Las configuraciones del proyecto como programación automática, paso de duración, carga de trabajo, progreso, cálculos de carga de trabajo y calendario de recursos siempre se incluyen en la plantilla guardada, independientemente de los valores personalizados que establezca en la página "Crear nuevo proyecto".
Cuando guarda un proyecto como plantilla, también almacenamos los siguientes datos:
- Calendario del proyecto
- Valores de campos personalizados
- Recursos
- Asignado
- Fecha de inicio del proyecto
Después de seleccionar su plantilla guardada y hacer clic en Crear nuevo proyecto, verá una ventana de Configuraciones adicionales. Aquí, puede marcar o desmarcar las casillas 1 de los datos que desea incluir y hacer clic en Aplicar 2.
Por defecto, todas las casillas están marcadas. De este modo, se transferirá todo.
Calendario del proyecto:
- Marque esta casilla para incluir 'Días laborables', 'Horas laborables' y 'Excepciones' de un proyecto guardado como plantilla.
- Importante: Si esta casilla está marcada, los detalles del calendario del proyecto de su plantilla guardada se aplicarán automáticamente a su nuevo proyecto. Esto anula cualquier configuración de calendario personalizada que ingrese en la página "Crear nuevo proyecto".
- De este modo, tiene que desmarcar esta casilla si desea establecer manualmente diferentes valores del calendario para su nuevo proyecto.
Valores de campos personalizados:
- Los campos personalizados se transfieren de forma predeterminada desde su plantilla.
- Marque esta casilla si también desea transferir los valores de estos campos personalizados desde su plantilla guardada.
Recursos:
- Marque esta casilla para incluir todos los recursos que formaban parte del proyecto cuando lo guardó como plantilla. Recuerde, solo puede transferir aquellos recursos que están disponibles actualmente cuando comienza un nuevo proyecto usando esta plantilla.
- Si esta casilla no está marcada, su nuevo proyecto solo incluirá al creador del proyecto.
- Marque la casilla 'Asignado' para transferir a los asignados de tareas desde la plantilla de proyecto guardada. Esto incluye la transferencia de usuarios y recursos virtuales, junto con sus valores de costo. Tenga en cuenta que los costos no se transferirán.
Fecha de inicio del proyecto:
- Cuando esta casilla está marcada, de forma predeterminada, su plantilla guardada incluirá la fecha de inicio del proyecto original.
- Para cambiar la fecha de inicio:
1 Haga clic en la fecha para seleccionar una nueva.
2 Haga clic en 'Transferir desde plantilla' para volver a la fecha de inicio original de la plantilla.
3 Haga clic en 'Hoy' para establecer la fecha de inicio en la fecha actual.
- Importante: si marca esta casilla, la fecha de inicio de su plantilla se utilizará para su nuevo proyecto, anulando cualquier fecha de inicio personalizada que establezca en la página "Crear nuevo proyecto".